מתכנן/ת פיננסי/ת בפתח תקווה – תנאים שווים!

מחפש/ת להשתלב במשרד בוטיק איכותי המתמחה בתכנון פיננסי ללקוחות פרטיים? זו ההזדמנות שלך לעבוד לצד אנשי המקצוע המובילים בתחום, בסביבה מקצועית ואישית.

מהות התפקיד:
– מתן ליווי מקצועי ללקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסיים וביטוחים
– התאמת תיק נכסים לצרכים האישיים של כל לקוח
– ייזום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים וביצוע שיחות יזומות
– ניהול משא ומתן ושיווק שירותי הסוכנות
– עבודה שוטפת על תיק לקוחות הסוכנות וגיוס לקוחות חדשים
– שימור וטיפוח קשרים עם לקוחות קיימים ועדכון תיקי השקעות בהתאם לצורך

שכר ותנאים:
– עבודה במשרד בוטיק יוקרתי עם סביבת עבודה מקצועית ותומכת
– ליווי והכשרה לצד המתכננים הפיננסיים הטובים ביותר
– משרה מלאה עם אופק קידום והתפתחות מקצועית
– אפשרויות קידום והתפתחות בחברה
– שכר גבוה למתאימים

מיקום: פתח תקווה
רוצה להצטרף למשרד בוטיק מוביל ולהתפתח לצד מקצוענים מהשורה הראשונה? שלח/י קורות חיים עכשיו!
דרישות התפקיד
– רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – חובה
– ניסיון קודם במכירות/שירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים – יתרון משמעותי
– תקשורת בין-אישית גבוהה, כישורי מכירה ושכנוע
– אחריות, יוזמה ויכולת עבודה עצמאית ובצוות
– שליטה בסיסית בתוכנות מחשב; היכרות עם מערכות CRM – יתרון

פרטיך ישמשו אותנו לצורך בחינת התאמתך למשרה זו.
במסגרת זו ייתכן שהמידע יועבר לגורמים חיצוניים המסייעים בתהליך המיון וההשמה וכן למעסיקים הרלוונטיים.
נשמור את פרטיך במאגר המועמדים של חברת ג'וב ספייס גם לאחר סיום הליך המיון, לצורך פניות עתידיות לגבי משרות רלוונטיות – אלא אם תבקש/י אחרת.
לידיעתך, אין חובה חוקית למסור את המידע, אך ללא המידע לא נוכל להתקדם בתהליך הגיוס.
באפשרותך לבקש בכל עת לעיין במידע, לתקנו או לבקש את מחיקתו – על ידי פנייה לכתובת המייל [[email protected]].
למידע נוסף ראה/י את מדיניות הפרטיות:
https://www.jobspacepro.com/privacy-and-policy