רפרנט/ית הכוונה לפנסיה

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

אלטשולר-שחם

תל אביב - יפו

אלטשולר-שחם

תל אביב - יפו
מלאה
8,000-11,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

"אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה" הינה חברת בת של בית ההשקעות, המשמשת כסוכנות ביטוח פנסיוני. מטרת החברה ליווי לקוחות לצורך תכנון פנסיוני פיננסי וגיבוש תוכנית אסטרטגית למימוש מותאם של חסכונותיהם הפנסיוניים והפיננסים בדגש על סוגיות כגון: מועד מימוש קצבה, מסלול פנסיוני, פיננסי, היבטי המיסוי, הורשה וכו'.

*אפשרות לסטאז' בביטוח פנסיוני

תיאור התפקיד
טיפול וליווי ללקוחות הכוונה לפנסיה החל משיחת תאום פגישה, ליווי לקראת פגישה, הכנת מסלקות והר הביטוח, ניתוח ואנליזה של המסלקה הפנסיונית שמתקבלת והכנת תוצרים לפני הפגישה וכמו כן סיכום ומעקב אחר פגישות ולקוחות הכוונה לפנסיה.
טיפול ולווי לקוחות הסוכנות הקיימים ושל לקוחות חדשים המגויסים על ידי סוכני החברה.
הכנת טפסים, עבודה מול גופים מוסדיים ( חברות ביטוח בתי השקעות) וכו'.
עבודה על מערכות ROETO , SMS2010 ,פוליוויז, ואופיס.

**התפקיד מתאים למעוניינים ללמוד ולהתמקצע בעולם הפנסיוני
דרישות התפקיד
השכלה אקדמאית בתחום הפיננסי / ביטוח / שוק ההון - יתרון
היכרות עם תחום הפנסיה והגמל - יתרון
ניסיון בשרות לקוחות
יכולות ורבליות וניסוח גבוהים בעל פה ובכתב
יכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה
סדר וארגון
יחסי אנוש טובים
רצון עז להכיר וללמוד תחום בצמיחה
אחריות ועצמאות