jobify_logo ×
  • מִשׁתַמֵשׁ
  • התחברות/הרשמה
  • עמוד הבית
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות
קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service work_office המקום
jobify_logo
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • פרסום משרה חינם
  • צרו קשר
דילוג לתוכן

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

מתכנן פיננסי שכיר למשרד בוטיק המתמחה בתכנון פיננסי

פבליק תכנון פיננסי

פבליק תכנון פיננסי

  • פתח תקווה
  • Drushim
Drushim

מתכנן פיננסי שכיר למשרד בוטיק המתמחה בתכנון פיננסי

פבליק תכנון פיננסי

פבליק תכנון פיננסי

  • פתח תקווה
  • bag_icon מלאה
  • coins_icon 8,000-14,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
    זוהי הערכת טווח שכר מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
  • Drushim
Drushim

לסוכנות ביטוח המתמחה בפיננסים דרוש סוכן ביטוח פנסיוני שכיר.

התפקיד כולל-
ליווי והתאמה אישית: מתן ליווי מקצועי ללקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסים וביטוחים, תוך התאמת תיק הנכסים לצרכים האישיים של כל לקוח.

שיווק ומכירה: ייזום פגישות עם לקוחות פוטנציאליים, ביצוע שיחות יזומות וניהול משא ומתן, עבודה על תיק לקוחות הסוכנות וגיוס לקוחות חדשים.

ניהול תיקי לקוחות: שימור וטיפוח קשרים עם לקוחות קיימים, ביצוע מעקב שוטף אחר תיקי הלקוחות, עדכון שינויים והתאמת התיק בהתאם לצרכים המשתנים של הלקוחות.

למתאימים מובטחת תקופה עבודה לצד המתכננים הפיננסים הטובים ביותר שיש.
דרישות התפקיד
רישיון סוכן ביטוח בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - חובה.

ניסיון קודם במכירות או בשירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים יתרון משמעותי.

כישורים אישיים: יכולת תקשורת בין-אישית גבוהה, כישורי מכירה ושכנוע, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, אחריות ויוזמה.

מיומנויות טכנולוגיות: שליטה בתוכנות מחשב בסיסיות; היכרות עם מערכות CRM יתרון
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.


במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

שאלות ותשובות עבור משרת מתכנן פיננסי שכיר למשרד בוטיק המתמחה בתכנון פיננסי

כמתכנן פיננסי שכיר בפבליק תכנון פיננסי, תלווה לקוחות פרטיים בנושאי פנסיה, קופות גמל, מוצרים פיננסיים וביטוחים, תתאים את תיק הנכסים לצרכיהם, ותהיה אחראי על שיווק, מכירה, וניהול תיקי לקוחות קיימים וגיוס חדשים.

כדי להתקבל לתפקיד מתכנן פיננסי שכיר בפבליק תכנון פיננסי, נדרש רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בתוקף מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניסיון קודם במכירות או בשירות לקוחות בתחום הביטוח או הפיננסים מהווה יתרון משמעותי.

במסגרת תפקיד מתכנן פיננסי שכיר במשרד בוטיק המתמחה בתכנון פיננסי, תעבוד לצד מתכננים פיננסיים מנוסים, תבצע שיחות יזומות עם לקוחות פוטנציאליים, תנהל משא ומתן, ותשמר קשרים עם לקוחות קיימים תוך מעקב שוטף אחר תיקיהם.

משרות נוספות מומלצות עבורך
  • רשימת משאלות

    מתכננים פיננסיים \ סוכני ביטוח | נתניה - מודל עבודה היברידי

    • map_icon נתניה
    חגית גיוס והשמה

    חגית גיוס והשמה

  • רשימת משאלות

    מתכנן.ת פיננסי+פנסיוני לפמילי-האוס אינפיניטי-אילים

    • map_icon הרצליה
    אינפיניטי בית השקעות

    אינפיניטי בית השקעות

לכל המשרות של מתכנן פיננסי

הכשרות רלוונטיות

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

סוכן ביטוח פנסיוני

  • map_icon כפר ברא
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

סוכן ביטוח פנסיוני

  • map_icon אום אל פחם
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

סוכן ביטוח פנסיוני

  • map_icon דליית אל כרמל
  • בוקר
מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

מ.ג.ד - קבוצת המכון הגבוה

סוכן ביטוח פנסיוני

  • map_icon מג ד אל-כרום
  • בוקר

ניתן לצפות במשרות שסימנת בכל שלב תחת התפריט הראשי בקטגוריית 'משרות שאהבתי'

המקום קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף
  • מי אנחנו
  • מעסיקים מובילים
  • צרו קשר
  • תנאי שימוש
  • מדיניות פרטיות
  • הצהרת נגישות

2026 Ⓒ ג'וביפיי - כל הזכויות שמורות

קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service israel_innovation_authority work_office המקום
המערכת בונה את הפרופיל התעסוקתי שלך

עוד רגע...

המערכת זיהתה ששינית את הנתונים באזור האישי ומעדכנת את ההמלצות על תפקידים ומשרות בהתאם.

מצטערים, לא הצלחנו לנתח בהצלחה את הנתונים שהזנת.
אתם מוזמנים לנסות להזין שוב או להעלות קובץ קורות חיים במידה ויש לכם.
בהצלחה

הגעת להגבלה היומית של שלושה עדכונים בפרופיל האישי ביום

loader

הבקשה שלך נשלחה בהצלחה!

יש באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות מיועצת קריירה.

באפשרותך לשלוח בקשה לקבלת ייעוץ אישי ללא עלות

  • בעיה טכנית

  • סיוע בכתיבת קורות חיים או בהכנה לראיון עבודה

  • התאמה של משרות

  • אחר:

פנייתך נשלחה בהצלחה. נציג מטעם ארגון נכי צהל ייצור איתך קשר בהקדם