רפרנט/ית תפעול עם אופציה להתמחות בייעוץ השקעות

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

IBI בית השקעות

תל אביב - יפו

IBI בית השקעות

תל אביב - יפו
מלאה
8,000-12,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

מחלקת ניהול עושר בסוכנות ארבע עונות מבית IBI מחפשת רפרנט/ית תפעול להצטרף לצוות מקצועי וייחודי.
מהות התפקיד:
קליטת הנתונים מהבנקים
תיעוד, בקרה ומעקב אחרי מידע שוטף מול הלקוחות
קשר שוטף מול הלקוח- למשל החתמת מסמכים
מתן שירות, תמיכה ומענה ישיר מול היועצים
הכנת דוחות ליועצים
פתיחת תיקי השקעות וגביית דמי ניהול
דרישות התפקיד
דרישות התפקיד:
ניסיון עבודה בפמילי אופיס/ מחלקות פלטינום בבנקים - יתרון משמעותי
תואר ראשון- יתרון
שליטה באקסל- חובה
אנגלית- ברמה טובה
כישורים אישיים:
יכולת עבודה תחת לחץ וריבוי משימות
יחסי אנוש ברמה גבוהה
שירותיות