יועץ פנסיוני - רישיון יעוץ פנסיוני חובה

בנק דיסקונט מגייס יועצ.ת פנסיוני.ת בירושלים

תחומי אחריות בתפקיד:
ייעוץ פנסיוני מקצועי ומותאם אישית ללקוחות הבנק ולקוחות חדשים.
גיוס ושימור לקוחות: ייזום פגישות, העמקת פעילות פיננסית ושיפור חוויית הלקוח.
ניהול קשרי לקוחות: מתן שירות פרונטלי וטלפוני, תוך בניית קשרי אמון ארוכי טווח.
בדיקת תיקי לקוח: ניתוח תיק פנסיוני, ביצוע עדכונים ותיאום פגישות חוזרות במידת הצורך.
תפעול שוטף: טיפול בתקולים, ביטולים והעברות מול גופים פנסיוניים, ושיתוף פעולה עם מחלקת התפעול הפנסיוני.

הגישו מועמדות והצטרפו לסביבה מקצועית ותומכת בארגון מוביל וצומח!
דרישות התפקיד
תואר ראשון, עדיפות לפיננסי - חובה
אוריינטציה פיננסית ויכולת למידה מהירה
תודעת שירות גבוהה, כישורי תקשורת ויחסי אנוש מעולים
ניהול משא ומתן בצורה מקצועית ואפקטיבית