משווק/ת פנסיוני/ת

הזמנת מידע מהמסלקה הפנסיונית: ניתוח בקרה ועריכת הנתונים.
בחינת מקור הכספים: קצבה, תגמולים, פיצויים ובקרה על ההפקדות שבוצעו בעבר.
בחינת המוטבים והמעסיקים הקודמים, תכנון מס והעברה בן דורית.
בחינה מקיפה ויסודית של תיק הלקוח לרבות: קרנות השתלמות, פנסיה וותיקה/חדשה, ביטוי מנהלים וקופות גמל.
ייעול דרכי משיכת הכסף בכפוף לתקנות: קצבה/ משיכה הונית/ היוון.
התאמה בין המוצרים הפיננסיים לצרכים והנכסים שברשות העובד לצורך אופטימיזציה של צרכי העובד.
הדרכה לגבי אופן השימוש באתרי האינטרנט של המסלקה הפנסיונית והר הכסף.
ליווי העובד וסיוע במילוי הטפסים והתהליכים מול הגופים המוסדיים כגון: ביטוח לאומי, מס הכנסה וכדומה ככל שיידרש.
עבודה בקופת התגמולים של עיריית ת"א יפו, שכר בסיס ומודל עמלות מתגמל
דרישות התפקיד
רישיון של משווק פנסיוני-חובה.
רקע וניסיון בתפקידי שירות ומכירה ללקוחות –יתרון.
בעל/ת תואר אקדמאי בתחומי הכלכלה-יתרון.
ניסיון תעסוקתי מבתי השקעות /חברות ביטוח- יתרון .
כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ – חובה.
ידיעת שפות- יתרון.