דרושה מנהלת תיק לקוחות/רפרנטית פיננסים

דרושה מנהלת תיק לקוחות ורפרנטית פיננסים - יד ימינו של המתכנן הפיננסי.
טיפול בתיק לקוחות קיים ולקוחות חדשים, לווי הלקוח בתהליך ההצטרפות והניוד תוך ביצוע מעקב שוטף מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
הכנת מסמכים בהתאם להמלצות הסוכן למימוש התהליך מול הלקוחות,
מתן שירות שוטף ללקוחות הסוכן באמת מקצועית מהירה ומדוייקת.
הכנת דוחות, סיכומי פגישה, ניהול משימות ומעקב שוטף אחרי תהליכים.
מתאים גם למחפשים התמחות לרשיון פנסיוני. המשרה פונה לנשים וגברים כאחד
המשרה ממוקמת בחיפה (צומת קריית אתא)
דרישות התפקיד
משרה מלאה עם נכונות לשעות נוספות.
זיקה לתחום הפיננסים - חובה
תואר ראשון קשור לתחום - ייתרון
נסיון בתחום - חובה
ידע בכל מערכות אופיס בדגש על אקסל - חובה
יכולת למידה עצמית ועבודה בצוות, אופק ונכונות להשתלב בתחום.
ראש גדול ומוכנות ללמידת המקצוע.