רפרנט/ית דסק השקעות למחלקת התאגידים ולקוחות כשירים-

אנו מזמינים אותך להצטרף לתפקיד מקצועי ומרכזי בדסק ההשקעות, בסביבה איכותית, יציבה ומלמדת.
התפקיד כולל הכנת דו"חות חודשיים ללקוחות תאגידים ולקוחות כשירים, קליטת נתונים ממערכת דנאל ומעקב שוטף אחר הוראות ופעולות בתיקים.
בנוסף, התפקיד כולל פתיחת חשבונות, מעקב אחר הפקדות ומשיכות, ניהול קשר שוטף עם בתי השקעות ומנהלי קרנות, והכנת חומרים לוועדות השקעה והצעות ללקוחות.
זהו תפקיד מתאים למי שמגיע/ה עם זיקה חזקה לעולמות שוק ההון, סדר ודיוק, ויכולת לעבוד מול ממשקים רבים באופן שירותי ומקצועי.
אם את/ה מחפש/ת מקום שבו ניתן להביא ידע, אחריות וחשיבה אנליטית לצד עבודה נעימה ומשמעותית – נשמח להכיר.
דרישות התפקיד:
- היכרות טובה עם שוק ההון ומכשירי השקעה
- הבנה בהרכב תיקי השקעות ובמדיניות השקעות
- הבנה בתשואות, חשיפות, ביצועים ודו"חות
- שליטה טובה באקסל – חובה
- היכרות עם מערכת דנאל – יתרון
- סדר, דיוק ויכולת מעקב אחר מספר משימות במקביל
- יכולת עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים ויחסי אנוש מצוינים
- המשרה מתאימה לנשים וגברים כאחד