מנהל /ת לקוחות למגזר העסקי בבית ההשקעות IBI - 1724

הזדמנות להצטרף לתפקיד משמעותי ומגוון המשלב ניהול קשר אישי עם לקוחות VIP עסקיים ותפעול, בסביבה מקצועית עם ממשקים רבים וחשיפה לעולמות שוק ההון.
התפקיד מתאים למי שמחפש/ת עבודה דינמית עם אחריות אישית על תיק לקוחות, עבודה מול ממשקים רבים ויכולת להוביל תהליכים מקצה לקצה.
כל מנהל /ת לקוחות אחראי/ת על תיק לקוחות עסקיים, הכולל בין היתר ברוקרים, משרדי עורכי דין ורואי חשבון, חברות הנמצאות בתהליכי הנפקה ובעלי שליטה בחברות ציבוריות.
התפקיד כולל ליווי הלקוח החל משלב פתיחת החשבון ולאורך כל פעילותו בחברה, תוך מתן מענה אישי, מקצועי ומהיר לצרכים השוטפים.

- ניהול קשר שוטף ואישי עם לקוחות VIP עסקיים.
- ליווי לקוחות בתהליכי פתיחת חשבון ואיסוף מסמכים נדרשים.
- מתן מענה וטיפול בבקשות שוטפות כגון הפקדות, משיכות, המרות מט"ח, רכישת ניירות ערך וערבויות.
- בדיקת מסמכים, חתימות ונתונים והעברת הפעולות לביצוע מול הגורמים הרלוונטיים.
- עבודה שוטפת מול ממשקים פנימיים כגון פתיחת חשבונות, תפעול, מסחר, רגולציה

דרישות:

- תואר ראשון- חובה
- ניסיון קודם בשירות לקוחות בבנק או בגוף פיננסי - חובה
- אנגלית ברמה טובה- חובה
- שליטה טובה ב-Microsoft Excel - יתרון משמעותי
- אנחנו מחפשים אדם חושב, אחראי ועצמאי, שיודע להפעיל שיקול דעת ולא לעבוד בצורה אוטומטית. המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.