מנהל/ת לקוחות עם רישיון השקעות + רכב צמוד!

מחפשים את הצעד הבא בקריירה שלכם בשוק ההון?
הפניקס בית השקעות מגייסת מנהל.ת לקוחות עם ניסיון למחלקת פרימיום ניהול תיקים - ומחפשת מקצוענים עם לפחות 3 שנות ניסיון בתחום.

מה מחכה לכם בתפקיד?
• פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים והצגת פעילות החברה
• ביצוע אפיון צרכים מעמיק והתאמת תיק השקעות מדויק - ברמת הסיכון והאסטרטגיה
• ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים על ידי החברה
• עמידה ביעדי מכירות וגיוס לקוחות חדשים
• עבודה בסביבה מקצועית עם סטנדרט גבוה

דרישות:

- רישיון ניהול תיקי השקעות / שיווק השקעות / ייעוץ השקעות - חובה
- ניסיון של לפחות 2 שנים בתפקיד
- רישיון דואלי (פנסיוני) - יתרון משמעותי
- ניסיון וידע בתפעול מערכת דנאל, מערכות CRM ואקסל
- אוריינטציה גבוהה לשיווק ומכירות
- תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת ניתוח והקשבה ללקוח
- ידע והבנה מקצועית בשוק ההון ובניהול תיקים, לצד תשוקה לתחום

זו הזדמנות לקחת חלק בתפקיד שמחבר בין מקצועיות פיננסית ליכולות מכירה, לעבוד מול לקוחות פרימיום ולהיות חלק מהעשייה של הפניקס בית השקעות!

משרת שטח
מיקום- רמת גן
התפקיד כולל רכב חברה
משרה מלאה ימים א-ה 18:00 – 09:00
ניסיון: 1-2 שנים