מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל

מספר מקומות

הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל

מספר מקומות
מלאה
12,000-17,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

ביצוע שיחות ופגישות עם הלקוח- משלב גיוס הלקוח, אפיון צרכים ותפעול שוטף בתיק
ביצוע פעולות יזומות ובקשות שוטפות בתיק, אחריות שוטפת על תיק ההשקעות, מבנה התיק, מניעת חריגות והתאמה מלאה לצרכי ומדיניות הלקוח.
שימור הלקוחות תוך העמקת פעילות והגדלת התיק.
הגדלות וגיוס תיקים חדשים

דרישות:

רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות חובה!
רישיון דואלי (פנסיוני) יתרון!
ניסיון קודם בניהול תיקי לקוחות (יתרון משמעותי בעולם ההשקעות / פיננסיים)
ידע בתפעול דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל.

משרת שטח
מיקום- רמת גן
התפקיד כולל רכב חברה
משרה מלאה ימים א-ה 18:00 – 09:00
ניסיון: 1-2 שנים

שאלות ותשובות עבור משרת מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים

מהם תחומי האחריות העיקריים של מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים בהפניקס (אקסלנס)?

מנהל.ת לקוחות בתפקיד זה אחראי.ת על מגוון רחב של פעילויות, החל מגיוס לקוחות חדשים, דרך אפיון צרכיהם ותפעול שוטף של תיק ההשקעות שלהם, ועד לשימור לקוחות קיימים והגדלת פעילותם. התפקיד כולל גם אחריות על מבנה התיק, מניעת חריגות והתאמה מלאה למדיניות הלקוח.

אילו כישורים ורישיונות נדרשים לתפקיד מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים בהפניקס (אקסלנס)?

האם תפקיד מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים בהפניקס (אקסלנס) הוא משרת שטח ומהם תנאי ההעסקה?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של מנהל תיק לקוח

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים