jobify_logo

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

הגשת מועמדות

הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל

  • בני ברק
  • Jobkarov

הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל הפניקס (אקסלנס - Excellence) פנסיה וגמל

  • בני ברק
  • coins_icon 12,000-18,000 ₪ (הערכה מבוססת AI)
    זוהי הערכת טווח שכר מבוססת AI ולא פרסום של המעסיק
  • Jobkarov
JobKarov

לחברת הפניקס ניהול התיקים מבית הפניקס בית השקעות
דרוש.ה מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום
התפקיד כולל:
• פגישות פרונטאליות עם לקוחות פוטנציאליים להצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק במסגרתו יתאים המשווק את תיק ההשקעות הנכון ביותר ללקוח - הן ברמת הסיכון והן ברמה המקצועית הפיננסית.
• ליווי הלקוח במוצרים משלימים הנמכרים ע"י החברה
• דרישה לעמידה מלאה ביעדי מכירות לגיוס לקוחות חדשים ושימורם.

דרישות:

• רישיון ניהול תיקי השקעות / משווק השקעות / ייעוץ השקעות - חובה
• רישיון דואלי (פנסיוני)- יתרון משמעותי
• ידע בתפעול מערכת דנאל, מערכת לניהול לקוחות CRM, ידע בסיסי באקסל
• יכולות, כישורים ואוריינטציה גבוהה לשיווק ומכירות
• תקשורת בינאישית גבוהה, יכולת ניתוח והקשבה ללקוח
• ידע והבנה מקצועית בשוק ההון בלל ובניהול תיקים בפרט המלווה בתשוקה ואהבה למקצוע
המשרה כוללת רכב
ניסיון: 1-2 שנים


במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

הגשת מועמדות

שאלות ותשובות עבור משרת מנהל.ת לקוחות במחלקת פרימיום ניהול תיקים

התפקיד כולל פגישות פרונטליות עם לקוחות פוטנציאליים, הצגת החברה, ביצוע אפיון צרכים מקצועי ומעמיק להתאמת תיק השקעות אופטימלי, ליווי הלקוח במוצרים משלימים ועמידה ביעדי מכירות לגיוס ושימור לקוחות חדשים.

משרות נוספות מומלצות עבורך

2026 Ⓒ ג'וביפיי - כל הזכויות שמורות

קרן עזריאלי טקסט בעברית עם סמל אינסוף social_security the_israeli_employment_service israel_innovation_authority work_office המקום