סוכן/ת פנסיוני/ת להכוונה לפנסיה של אלטשולר שחם

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו
מלאה
12,000-18,000 ₪ הערכה מבוססת AI ולא שכר שהתקבל מהמעסיק
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק

בואו לקחת חלק בסוכנות הכוונה לפנסיה הגדלה והמתפתחת של אלטשולר שחם :)

התפקיד כולל אחריות על מתן שירות והכוונה מקצועית ללקוחות בתחום הפנסיוני והביטוחי, התאמת פתרונות חיסכון ארוך טווח, ניהול תיקי לקוחות קיימים והרחבת פעילות הסוכנות באמצעות גיוס לקוחות חדשים.
• מתן הכוונה פנסיונית מקצועית ניתוח תיק פנסיוני בהתאם לצורכי הלקוח
• שיווק וניהול מוצרי פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח ועוד…
• ביצוע פגישות פרונטליות או דיגיטליות עם לקוחות
• טיפול בהצטרפויות חדשות, שינויים ושימור לקוחות
• עבודה מול חברות ביטוח ובתי השקעות
• עמידה ביעדי מכירות ושירות חודשיים
• תיעוד פעילות במערכות CRM ותפעול פנסיוני

דרישות:

• רישיון סוכן פנסיוני בתוקף – חובה
• ניסיון קודם בתחום הפנסיוני/ביטוח חיים – חובה
• היכרות עם רגולציה פנסיונית ודרישות רשות שוק ההון
• כושר שכנוע, מכירה וניהול משא ומתן
• יכולת עבודה עצמאית וניהול זמן
• שליטה בסביבה ממוחשבת ובמערכות תפעול פנסיוניות
ניסיון: 1-2 שנים