מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.

מעל 90,000 משרות • אלפי משרות חדשות בכל יום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.

DOCX, DOC, PDF - בעברית או באנגלית

כבר העליתם קו"ח בעבר? כניסה

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו

אלטשולר שחם

תל אביב - יפו
מלאה
12,000-18,000 ₪ שכר משוער (AI)
השכר המצוין אינו פרסום של המעסיק

לבית ההשקעות אלטשולר שחם דרוש/ה מנהל/ת לקוחות למערך קשרי לקוחות בעל/ת רישיון בשיווק השקעות/ניהול תיקים.
התפקיד כולל -
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול התיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר.
ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק הלקוח.
שימור והדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות.

דרישות:

תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים - חובה
רישיון משווק השקעות/ ניהול תיקים - חובה
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני - יתרון
ניסיון בתחום
תודעת שירות גבוהה
כושר ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובעל פה
יכולת למידה מהירה
סדר וארגון
יכולת עבודה בצוות
יכולת עבודה מול ריבוי ממשקים
ניסיון: 1-2 שנים

DOCX, DOC, PDF - בעברית או באנגלית

כבר העליתם קו"ח בעבר? כניסה

שאלות ותשובות עבור משרת מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים

מהם תחומי האחריות העיקריים של מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים באלטשולר שחם?

התפקיד כולל ניהול ושימור קשר שוטף עם לקוחות ניהול התיקים, מתן מענה טלפוני מקצועי, ייזום שיחות ופגישות תקופתיות, ניהול קשרים עם סוכנים חיצוניים, בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק הלקוח, ושימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות אלטשולר שחם.

אילו כישורים ודרישות השכלה נדרשים לתפקיד מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים באלטשולר שחם?

כיצד תורם מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים לשימור והגדלת נכסי הלקוחות באלטשולר שחם?

משרות נוספות מומלצות עבורך

לכל המשרות של מנהל תיק לקוח

עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!

מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים