עדיין מחפשים עבודה במנועי חיפוש? הגיע הזמן להשתדרג!
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
אלטשולר שחם
- תל אביב - יפו
-
אלטשולר שחם
- תל אביב - יפו
-
מלאה
-
12,000-18,000 ₪
(הערכה מבוססת AI)
הערכה מבוססת AI ולא שכר של המעסיק -
לבית ההשקעות אלטשולר שחם דרוש/ה מנהל/ת לקוחות למערך קשרי לקוחות בעל/ת רישיון בשיווק השקעות/ניהול תיקים.
התפקיד כולל -
ניהול ושימור הקשר השוטף עם לקוחות ניהול התיקים בחברה.
מתן מענה טלפוני מקצועי ללקוחות.
ייזום שיחות ופגישות תקופתיות עם לקוחות החברה והעמקת הקשר.
ניהול מערכות יחסים עם סוכנים חיצוניים וגורמי הפצה.
בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק הלקוח.
שימור והדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות.
דרישות:
תואר ראשון בכלכלה/ מנהל עסקים - חובה
רישיון משווק השקעות/ ניהול תיקים - חובה
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני - יתרון
ניסיון בתחום
תודעת שירות גבוהה
כושר ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובעל פה
יכולת למידה מהירה
סדר וארגון
יכולת עבודה בצוות
יכולת עבודה מול ריבוי ממשקים
ניסיון: 1-2 שנים
במקום לעבור לבד על אלפי מודעות, Jobify מנתחת את קורות החיים שלך ומציגה לך רק משרות שבאמת מתאימות לך.
מעל 80,000 משרות • 4,000 חדשות ביום
חינם. בלי פרסומות. בלי אותיות קטנות.
שאלות ותשובות עבור משרת מנהל/ת לקוחות עם רישיון שיווק השקעות/ניהול תיקים
התפקיד כולל ניהול ושימור קשר שוטף עם לקוחות ניהול התיקים, מתן מענה טלפוני מקצועי, ייזום שיחות ופגישות תקופתיות, ניהול קשרים עם סוכנים חיצוניים, בקרה ובחינת מדיניות ההשקעה בתיק הלקוח, ושימור והגדלת נכסי הלקוח בבית ההשקעות אלטשולר שחם.
משרות נוספות מומלצות עבורך
-
למערך המכירות דרוש/ה מנהל/ת לקוחות
-
תל אביב - יפו
אלטשולר שחם
-
-
מנהל/ת תיקי לקוחות אחריות מקצועית- האודן שפי
-
פתח תקווה
האודן ישראל
-
-
מנהל/ת תיקי לקוחות לסוכנות ביטוח מובילה-שכר גבוה!
-
באר יעקב
- חסוי -
-
-
מנהל או מנהלת תיקי לקוחות בתחום השיווק לחטיבת הבריאות
-
תל אביב - יפו
כלל ביטוח ופיננסים
-
-
מנהל/ת תיק לקוחות לברוקר ביטוח בינ"ל
-
מיקום לא צוין
מכון מומנט
-
-
מנהל /ת תיק דסק ערבויות
-
רמת גן
רונית צעירי גיוס והשמה
-
רהט
בוקר
