רפרנט/ית תפעול פנסיוני

מיקום: פתח תקווה
היקף משרה: מלאה עם אפשרות לחלקית -7 שעות לפחות

לסוכנות ביטוח בוטיק צומחת, דרוש/ה רפרנט/ית תפעול להצטרפות לצוות איכותי הקיים כיום. התפקיד מהווה צומת מרכזי בסוכנות, עבודה ישירה מול בעל הסוכנות והלקוחות, במטרה להוביל את תהליכי התפעול מקצה לקצה.

מה התפקיד כולל?
ניהול תיק הלקוח מרגע סיום הפגישה ועד להפקת הפוליסה/קופת הגמל.
הקמה ומילוי טפסים במערכות הייעודיות ושליחתם לחברות הביטוח ובתי ההשקעות.
מעקב ובקרה (Follow-up) הדוק מול הגורמים השונים עד לסיום התהליך ופתיחת הקופות.
שירות וקשר שוטף מול לקוחות (בעיקר בוואטסאפ ומעט טלפונית).
דיווח ועדכון שוטף לסוכן על סטטוס ביצוע המשימות.
עזרה שוטפת בניהול המשרד והורדת עומס מהסוכן.

למה כדאי להצטרף לסוכנות?
זוהי הזדמנות להשתלב בסביבת עבודה משפחתית, מקצועית ונעימה, עם יכולת להשפיע באופן ישיר על הצלחת הסוכנות ולצמוח מקצועית.
המשרה בתנאי עבודה נוחים ואפשרות להיברידיות.
דרישות התפקיד:
ניסיון חובה: ניסיון מוכח בעבודה עם מערכות SMS2010 ו/או אלמגור.
רקע מקצועי: עדיפות גבוהה מאוד לניסיון כרפרנט/ית תפעול בתחומי הפנסיה, הגמל, החיסכון והכרות עם עולם הפרישה וקיבועי זכויות.
תישקל מועמדות של בעל/ת ניסיון בביטוחי פרט (בריאות/חיים/מחלות קשות) ללא רקע פנסיוני (בכפוף להתאמת שכר).

יכולות אישיות: סדר וארגון ברמה גבוהה מאוד, דייקנות בפרטים, יכולת עבודה בצוות ותודעת שירות גבוהה.