רפרנט/ית תפעול פנסיוני לפמילי אופיס | פתח תקווה

שכר מתגמל | תפקיד מקצועי עם אופק לעולם הפנסיוני

רוצה להיכנס לעולם הפנסיוני והפיננסי דרך תפקיד מקצועי, מסודר ומלמד?
לפמילי אופיס, העוסק בניהול נכסים פיננסיים, פנסיוניים, ביטוח וקרנות השקעה אלטרנטיביות, דרוש/ה רפרנט/ית טיפול ותפעול פנסיוני לתפקיד מגוון מול לקוחות החברה, בתי השקעות וחברות ביטוח.

זה לא תפקיד שירות לקוחות קלאסי.
מדובר בתפקיד תפעולי-מקצועי שכולל עבודה עם נתונים, אקסל, מסמכים, מערכות ותהליכים פנסיוניים.

מה כולל התפקיד?
במסגרת התפקיד תעסוק/י בטיפול שוטף בתיקי לקוחות, ניתוח נתונים פנסיוניים, עבודה מול גופים מוסדיים ותמיכה בתהליכים מקצועיים עבור לקוחות החברה.

• עבודה עם נתונים פנסיוניים ובניית ניתוחי תיקים באקסל
• טיפול שוטף בתיקי לקוחות החברה
• עבודה מול בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסיים
• הכנת מסמכים וטפסים לחתימה
• עבודה עם מערכות CRM ומערכות תפעול פנסיוניות
• מעקב אחר תהליכים, עדכונים ושינויים בתיקי לקוחות
• תמיכה תפעולית ומקצועית בסוכנים ובמנהלי הלקוחות
• עבודה בסביבה פיננסית מקצועית, מדויקת ודיסקרטית

למי התפקיד מתאים?
התפקיד מתאים למועמד/ת רציני/ת, שירותי/ת ומדויק/ת, עם יכולת עבודה טובה עם נתונים, אקסל, מערכות ואנשים, שיש לו ניסיון קודם בבית השקעות / חברת ביטוח / סוכנות ביטוח.
אנחנו מחפשים מישהו/י עם ראש גדול, סדר, אחריות ויכולת ללמוד תחום מקצועי לעומק.
גם מועמד/ת עם ניסיון קצר בתחום יכול/ה להתאים, כל עוד יש בסיס טוב, רצינות ורצון אמיתי להתפתח בעולם הפנסיוני.

למה כדאי?
• שכר מתגמל
• מתנות לחגים
• טיול חברה שנתי בארץ
• סביבת עבודה מקצועית ומשפחתית
• חשיפה לעולם הפנסיה, הביטוח, ההשקעות וניהול הנכסים
• אופק מקצועי להתפתחות בתחום
• אופציה עתידית להתמחות לרישיון פנסיוני
דרישות התפקיד:
• ניסיון קודם בבית השקעות / חברת ביטוח / סוכנות ביטוח - חובה
• היכרות עם מערכת SMS 2010, Roeto או דומות - חובה
• ידע באקסל - חובה
• יחסי אנוש מעולים
• יכולת עבודה מסודרת, מדויקת ואחראית
• יכולת עבודה עם נתונים, מסמכים ומערכות
• רצינות, יציבות ורצון ללמוד תחום מקצועי
• תואר ראשון בכלכלה / מנהל עסקים - יתרון
• ניסיון קודם בפמילי אופיס - יתרון משמעותי