מנהל/ת השקעות לצוות השקעות לקוחות מוסדיים

איך יראה היום שלך?
אחריות על מספר תיקים אותם ינהלו במסגרת מגבלות השקעה של הלקוח ובית ההשקעות.
מנהל/ת ההשקעות יבצעו את פעולות המסחר והתחזוקה בתיק ובנוסף יתלווה למנהלי הלקוחות בפגישותיהם עם לקוחות מעת לעת ויהווה את הגורם המקצועי מול הלקוח. בתמצית:
בניית תיק לקוחות בהתאם לאסטרטגיית ההשקעות בחברה.
יכולת עבודה עצמאית תוך קבלת החלטות השקעה על תיקים שבאחריותו במסגרת מגבלות השקעה
טיפול שוטף ויומי בתיקי לקוחות.
ביצוע הוראות מסחר במערכות המסחר השונות.
השתתפות בוועדות השקעה של חברת ניהול התיקים.
השתתפות בוועדות השקעה אצל הלקוח וקיום קשר עם לקוחות מעת לעת

למי מתאים התפקיד?
רישיון ניהול תיקים - חובה
ניסיון של לפחות שלוש שנים כמנהל/ת השקעות .
הכרות עם מוצרי השקעה בארץ ובחו"ל (מניות, אג"ח, קרנות/ETF) - חובה
ניסיון בביצוע מסחר בארץ ובחו"ל ובהכרת עבודת הפיצול - חובה
ניסיון בהשתתפות בוועדות השקעה, העברת סקירות שוק ועמידה מול קהל -חובה
תואר ראשון בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות- חובה
ניסיון בעבודה עם נגזרים לרבות חוזים עתידיים, אופציות ועסקאות גידור מט"ח- יתרון